Україна фактично поставила крапку в історії ВВП-варантів. Майже всі власники цього інструменту погодилися на його повний обмін на класичні єврооблігації.
За результатами транзакції, підтримку обміну надали власники 99,06% ВВП-варантів, що перебували в обігу. Йдеться про інструмент загальним номіналом $2,63 млрд.
Міністерство фінансів пояснює, що досягнутий результат має стратегічне значення для державних фінансів.
“Ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості держборгу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення Росії”, – прокоментували у Міністерстві фінансів України.
Згідно з умовами обміну, майже весь непогашений обсяг ВВП-варантів конвертують у новий клас єврооблігацій С зі строком погашення у 2032 році. Коефіцієнт обміну становить 1,34, а загальна сума нових паперів сягає близько $3,49 млрд.
Невелику частину варантів обмінюють на раніше випущені облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках – по $16,91 млн на кожен випуск.
Базовий графік погашення нових облігацій С передбачає поетапні виплати основної суми:
- 45% – 1 лютого 2030 року
- 45% – 1 лютого 2031 року
- 10% – 1 лютого 2032 року
Відсоткова ставка за цими паперами також змінюватиметься з часом. До 1 лютого 2027 року вона становитиме 4% річних, у період до 1 серпня 2029 року – 5,5%, а далі зросте до 7,25% річних до моменту погашення.
Окрім цього, держава виплатить власникам грошову винагороду за участь в обміні у розмірі до 7%. Урядовою постановою було визначено, що плата за сам обмін не перевищить $52,7 млн, а сукупно плата за згоду та за результат складе $129,56 млн.
У межах операції Україна також анулює ВВП-варанти на $604,26 млн, які перебували у власності держави. Водночас папери на $43,84 млн, що належать Національному банку України, братимуть участь в обміні.
У підсумку держава повністю виводить ВВП-варанти з обігу, прибираючи один із найбільш нестабільних боргових інструментів із структури державного боргу.
Залишити коментар